嘉兴中润光学科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          首次公开发行股票并在科创板上市

                    网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

  嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“中润光学”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证

券监督管理委员会证监许可〔2022〕3064 号文注册通过。本次发行的保荐机构

（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主

承销商）”）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限

售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将通过网

下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次发行数量 2,200 万股，初始战略配售预计发行数量为 330 万股，占本次

发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,309 万股，占扣除

初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 561 万股，占扣

除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本

次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况

确定。

  为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，

发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关

注。

               上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

   本次发行的《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

                             发行人：嘉兴中润光学科技股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

  （本页无正文，为《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                        嘉兴中润光学科技股份有限公司

                                年   月   日

 （本页无正文，为《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                        国信证券股份有限公司

                            年   月   日

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